Se espera que la oferta se cierre el 16 de mayo de 2025, sujeta a las condiciones de cierre habituales
Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) («Loar») ha anunciado el precio de una oferta pública secundaria suscrita de 9.000.000 de acciones ordinarias por parte de algunos de sus accionistas a 83,41 dólares por acción. Además, los accionistas vendedores han concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1.350.000 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Se espera que la oferta se cierre el 16 de mayo de 2025, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Los accionistas vendedores recibirán todos los ingresos de esta oferta. Loar no vende acciones ordinarias en esta oferta y no recibirá ningún producto de la misma.
Jefferies y Morgan Stanley actúan como book runners principales de la oferta. Moelis & Company, Citigroup y RBC Capital Markets actúan también como book runners. Blackstone actúa como co-manager.
El 1 de mayo de 2025, Loar presentó ante la Securities and Exchange Commission (la «SEC») una declaración de registro automático (que incluye un folleto de base) relativa a esta oferta de acciones ordinarias, que entró en vigor tras su presentación. La oferta propuesta de estas acciones se realizará únicamente mediante un suplemento de prospecto y un prospecto base adjunto relacionado con la oferta presentada ante la SEC. Puede obtenerse una copia del suplemento de folleto preliminar y del folleto de base adjunto poniéndose en contacto con Jefferies LLC, a la atención de: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, y con Morgan Stanley & Co. LLC, a la atención de: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
Sobre Loar
Loar Holdings Inc. es un fabricante y proveedor diversificado de componentes aeroespaciales y de defensa especializados que son esenciales para las aeronaves y los sistemas aeroespaciales y de defensa actuales. Loar ha establecido relaciones a través de los principales fabricantes de equipos originales aeroespaciales y de defensa y Tier Ones en todo el mundo.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas las declaraciones relativas a la oferta pública. Estas declaraciones no son hechos históricos, sino que se basan en las expectativas y proyecciones actuales de Loar con respecto a su negocio, operaciones y otros factores relacionados. Palabras como «puede», «será», «podría», «sería», «debería», «anticipar», «predecir», «potencial», «continuar», «espera», «pretende», «planea», «proyecta», «cree», «estima» y expresiones similares se utilizan para identificar estas declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a la oferta pública propuesta, incluida la realización, el tamaño y el calendario de dicha oferta. Estas afirmaciones son sólo predicciones y, como tales, no son garantía de resultados futuros e implican riesgos, incertidumbres y suposiciones difíciles de predecir. Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los de las declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, incertidumbres relacionadas con las condiciones del mercado, la volatilidad en el precio de las acciones ordinarias de Loar y otros factores relacionados con el negocio de Loar descritos en el prospecto incluido en la Declaración de Registro de Loar en el Formulario S-3, tal y como puede ser modificado de vez en cuando, y un suplemento de prospecto preliminar relacionado con la oferta presentada ante la SEC, incluyendo el último Informe Anual de Loar en el Formulario 10-K, incluyendo bajo el título «Factores de Riesgo», y las presentaciones posteriores de Loar ante la SEC, incorporados por referencia en el mismo. Cualquier declaración prospectiva en este comunicado de prensa se refiere únicamente a la fecha de este comunicado. Loar no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro modo, salvo que lo exija la legislación aplicable.
