CIUDAD DE MÉXICO, 23 de marzo (AlMomentoMX).— En medio de la polémica generada por la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) obtuvo para la obra 30 mil millones de pesos de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), vía Fibra E.
“Esta transacción representa un parteaguas para proyectos de infraestructura en el país, pues se trata de un esquema de financiamiento innovador que permite que los fondos de pensiones inviertan en proyectos de infraestructura de largo plazo, lo cual es consistente con las mejores prácticas internacionales”, explicó el Grupo Aeroportuario en un comunicado.
El GACM esperaba obtener esa cantidad con la colocación de 300 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFE), considerando la opción de sobreasignación, según el prospecto de la operación.
El esquema de financiamiento no representa deuda pública, ni cuenta con la garantía del gobierno federal. Sino que los inversionistas de la Fibra E tendrán derecho a un rendimiento —no garantizado— que se cubrirá con los recursos excedentes que generen el actual y el nuevo aeropuerto.
En todo momento, el gobierno federal mantendrá el control y la propiedad del GACM como empresa paraestatal y con los recursos obtenidos de esta transacción se asegura la continuidad del proyecto para los próximos años.
Para la colocación de la Fibra se contó con la participación de Banobras como agente estructurador y de Credit Suisse y Citibanamex como coordinadores globales. También participaron BTG Pactual, Banorte, BBVA Bancomer, Santander e Inbursa como bancos colocadores.
Los papeles, con los que el GACM sumará recursos para la construcción de la multimillonaria nueva terminal aérea de la capital, tienen un precio de 100 pesos cada uno y comenzarán a cotizar a partir del 26 de marzo.
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